A integração Nectar CRM no Versatilis System é a melhor opção para alavancar as oportunidades de negócio da sua clínica.
O Nectar CRM é um software de CRM completo para a gestão de vendas. Com ele, você aumenta sua produtividade e maximiza as oportunidades de negócio do seu empreendimento.
Com a integração dessa ferramenta no Versatilis System, você consegue gerir seus contatos de ponta a ponta, e mapear tarefas para o envio de oportunidades, visando obter uma maior conversão em vendas.
Neste artigo, você vai conferir o que é e como funciona essa integração.
Acompanhe!
O que é a integração Nectar CRM no Versatilis System?
O Nectar CRM no Versatilis System é uma integração que disponibiliza um sistema de gestão de marketing completo dentro do seu sistema de gestão de clínicas.
Isso porque o Nectar CRM é uma plataforma de gerenciamento de marketing que aumenta sua produtividade, mantém seus dados organizados e gera mais negócios com um CRM completo.
Com ele, é possível elaborar uma estratégia de e-mail marketing para clínicas de ponta a ponta, estreitando o relacionamento com seus pacientes e aumentando as chances de fidelização.
Ou seja, com o Nectar CRM, você aumenta as chances do agendamento de consultas e venda de pacotes e, por meio do envio de conteúdos, consegue até mesmo favorecer a adesão ao tratamento.
Assim, essa integração serve como uma gerenciadora de oportunidades e tarefas sobre pacotes vendidos, pacotes orçados e agendamentos feitos pelo sistema Versatilis e enviados para a plataforma.
Como funciona a integração com o Nectar CRM no Versatilis System?
A integração Nectar CRM no Versatilis serve para melhorar as oportunidades de negócio da clínica e estreitar o relacionamento com os pacientes.
Graças a ela, você pode contar com um sistema de CRM completo dentro do Versatilis, e acompanhar todas as ações de seus pacientes por meio da integração via API, que nada mais é do que um conjunto de ferramentas que conecta soluções e serviços.
Dentre as ações dos pacientes que você consegue acompanhar, estão:
- Orçamento de pacote;
- Orçamentos gerais;
- Agendamento padrão;
- Agendamento com filtros ou simplificado;
- Venda de pacotes.
Para cada uma dessas ações, o Nectar CRM irá enviar ações de oportunidades e gravar o contato no sistema, caso ele seja novo.
Quais são os dados enviados para o Nectar?
Todos os dados de contato dos pacientes são enviados para o Nectar, como CPF, data de cadastro, e-mail, celular, telefone, nome, indicação e profissão.
Assim, o sistema compara o paciente no Nectar conforme a configuração feita na plataforma.
Para conferi-la, o primeiro passo é fazer o caminho no Nectar. Em seguida, clique em “Configuração”, “Parâmetros” e, por fim, “Contato”.
Confira mais detalhes na imagem abaixo:
Como funciona o envio de oportunidades?
No envio de oportunidades, o sistema coleta dados para envio preenchendo a oportunidade com os seguintes dados:
- Data de criação;
- Nome do paciente;
- Status (Em andamento, Ganha, Perdida, Cancelada, Prorrogada) Valor total (valor líquido);
- Valor avulso (também valor líquido);
- Nome do Funil;
- Etapa (sempre etapa 1);
- Responsável pela oportunidade e Autor da oportunidade.
Assim, caso seja um procedimento feito pela tela de agendamento simplificado, o sistema coloca “AGENDAMENTO AVULSO – (nome do paciente)”.
Outro ponto importante é que o sistema realiza o envio de dados de consultas apenas nas telas de agendamento.
Para identificação dos itens enviados pela integração, o padrão sempre será com o nome do procedimento/pacote em maiúsculo como título do card e o nome do paciente abaixo em azul, associado ao campo “empresa”.
Veja alguns exemplos a seguir:
Como funciona o funil?
Caso a integração com o Nectar esteja habilitada no sistema Versatilis, ele exibirá uma aba chamada “INTEGRAÇÕES” nos cadastros de procedimentos e cadastro de pacotes para coletar as informações de Recall.
Um Recall é um registro que está há um tempo sem movimentação no Versatilis. Confira como essa aba aparece no sistema na seguinte tela:
Desse modo, o usuário poderá configurar qual funil quer usar (se não houver no Nectar, o sistema cria um funil com o nome informado), informar o tempo, tipo e se a configuração está ativa para usar.
Mas atenção: o processo de recall só funciona com o serviço VS_NECTAR rodando no servidor, seja nuvem ou servidor local!
Como funciona o envio de tarefas?
Para cada oportunidade criada, o sistema realiza o envio da tarefa correspondente com as seguintes informações:
- Título (Especialidade – Nome do procedimento/Pacote);
- Data de criação da tarefa (data atual);
- Data Limite (data do agendamento).
Contudo, para os casos de venda de pacotes, a oportunidade é criada na venda/orçamento e a tarefa é criada no ato do agendamento da sessão do pacote. Conforme a foto a seguir:
A integração com o Nectar CRM no Versatilis System é a melhor opção para maximizar as oportunidades da sua clínica!
Em suma, com a integração do Nectar CRM no Versatilis System, você maximiza as oportunidades da sua clínica e consegue converter e fidelizar muito mais pacientes.
Assim, é possível extrair o máximo proveito da gestão de marketing e alavancar os resultados do seu negócio!
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